2017年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)概況和2018年預(yù)測!

    添加日期:2017年11月16日 閱讀:1347

    一、2017年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征

    1、醫(yī)藥工業(yè)概況

    “2017年1-9月,醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值為25,438億元,增長12.2%,增速呈現(xiàn)穩(wěn)步爬升的勢頭,預(yù)計2017全年中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到35,699億元,增長12.7%,其中化藥制劑6619億元,增長10.2%;醫(yī)藥工業(yè)銷售收入為23,475億元,增長12.3%,其中化藥制劑5998億元,增長9.3%;醫(yī)藥工業(yè)利潤2541億元,增長16%,其中化藥制劑798億元,增長17.2%。醫(yī)藥板塊上市公司2017年上半年5550億元,收入同比19.9%,其中化藥制劑708億元,同比16.3%。增速出現(xiàn)明顯的反彈,預(yù)計2017全年中國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入達(dá)到33,293億元,同比增長13%。這兩組數(shù)據(jù)顯示,相比于2016年,中國醫(yī)藥工業(yè)的下滑已經(jīng)停止,止跌回升,觸底反彈!

    2、醫(yī)藥終端概況

    2017年醫(yī)藥終端預(yù)計16023億元,同比7.6%,其中城市醫(yī)院市場8120億元,同比5.8%,縣級醫(yī)院2835億元,同比10.5%;零售市場3647億元,同比8.0%;社區(qū)衛(wèi)生563億元,同比12.5%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院953億元,同比11.0%。

    2017年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征為:醫(yī)藥工業(yè)銷售收入及利潤增幅回升,醫(yī)藥商業(yè)增幅下滑,三大終端均增長乏力。

    二、2018年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)影響因素

    1、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

    從宏觀經(jīng)濟(jì)看,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,中國經(jīng)濟(jì)好于預(yù)期,17年1-9月,全國一般公共預(yù)算收入為134,129億元,實(shí)現(xiàn)同比增長9.7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出為11,834億元,增長14.6%。財政收入的提高,有利于醫(yī)藥衛(wèi)生投入加大。2018年是十九大后的新開元,將開啟新時代經(jīng)濟(jì)增長新模式。但房地產(chǎn)投資仍超預(yù)期,一旦貨幣收緊,對經(jīng)濟(jì)影響巨大。因此總體經(jīng)濟(jì)向好對醫(yī)藥行業(yè)有利。

    2、政策因素

    1)兩票制

    根據(jù)目前的統(tǒng)計,全國31個省、直轄市密集出臺了藥品采購兩票制的實(shí)施意見,大部分城市明確了執(zhí)行時間,“兩票制”將在今年底至明年大規(guī)模落地。

    如果‘兩票制’全面推開,對于醫(yī)藥工業(yè)的影響在于,由于工業(yè)需要高開票,因此,議價能力有所提升,利潤有望進(jìn)一步提高。但是,這只是數(shù)據(jù)性的增長,稅負(fù)加大、提現(xiàn)壓力大等因素,會使得醫(yī)藥工業(yè)不得不改變自己的商業(yè)模式,并購商業(yè)公司,委托CSO,出現(xiàn)新一代的工商聯(lián)盟,從而利于格局的再分配,總體對工業(yè)有利。

    相比于工業(yè)企業(yè),“兩票制”對商業(yè)企業(yè)的影響是顛覆性的,整合是大趨勢。

    2)控費(fèi)

    除了“兩票制”之外,醫(yī)?刭M(fèi)的進(jìn)一步從嚴(yán),將從控總量,控結(jié)構(gòu)(藥占比、控輔助用藥、控大用量產(chǎn)品),控醫(yī)保支付價三方面入手,有可能使得2018年第*終端的藥品銷售更為困難。

    2017年上半年,‘結(jié)余留用,合理超支分擔(dān)’的說法出現(xiàn),進(jìn)一步提高了公立醫(yī)院二次議價的積極性。從實(shí)際調(diào)研中發(fā)現(xiàn),2017年二次議價已經(jīng)愈演愈烈。在醫(yī)保支付制度改革上,精細(xì)化管理的推行,使得藥物經(jīng)濟(jì)學(xué)更受重視,輔助用藥將面臨越來越艱難的局面!

    3)藥價

    2017年,隨著醫(yī)聯(lián)體的建設(shè),GPO采購模式有可能對省為單位的招標(biāo)采購帶來挑戰(zhàn),醫(yī)療機(jī)構(gòu)的議價能力空前提升,必將進(jìn)一步降低中標(biāo)價。

    4)分級診療

    在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部,通過實(shí)施分級診療,可能進(jìn)一步把慢病用藥的長處方下放到基層,在多個發(fā)達(dá)地區(qū),類似的政策已經(jīng)開始實(shí)施,因此,對于基層的傾向,有望拉動慢病用藥市場的擴(kuò)容,資源配置和積極性難題待破解!

    5)藥品審評審批改革

    10月8日兩辦出臺的《意見》為代表的一系列政策,給醫(yī)藥行業(yè)帶來了巨大的震動。

    南方所對《意見》涉及的一些政策進(jìn)行了解讀。關(guān)聯(lián)審批的實(shí)施,使得原料藥不單獨(dú)審批,存量的原料藥批文價值提升,我們預(yù)測,制劑企業(yè)將加快并購原料藥企業(yè)。

    MAH制度在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上將全面實(shí)施,藥品生產(chǎn)場地變更為簡化審批,不再區(qū)分新藥技術(shù)轉(zhuǎn)讓與生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓,統(tǒng)一表述為藥品的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓。這一層面上看,藥品批準(zhǔn)文號的轉(zhuǎn)讓更加便利,會加劇藥企之間的并購,更有利于大集團(tuán)內(nèi)部的資源整合!

    另外結(jié)合兩辦《意見》以及十九大報告,也把創(chuàng)新列為未來經(jīng)濟(jì)模式轉(zhuǎn)型的重中之重。藥品審批制度改革,加快了審批速度;知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)得到了加強(qiáng),如藥品專利鏈接、專利期補(bǔ)償,數(shù)據(jù)保護(hù),三者合一組成鼓勵創(chuàng)新的組合拳。

    一致性評價時限臨近,壓力巨大機(jī)會也在其中。

    3、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭因素

    1)原料壟斷加劇

    環(huán)保壓力和原料壟斷帶來的少量罰款使原料壟斷加劇。

    2)渠道之爭增加

    國內(nèi)已有30余家上市公司承接數(shù)百家藥店托管,大型連鎖加快并購與擴(kuò)張,渠道之爭將更激烈。

    4、因素小結(jié)

    1)利好:宏觀經(jīng)濟(jì)、兩票制、分級診療、鼓勵創(chuàng)新、上市許可、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、一致性評價

    2)利空:控費(fèi)、支付改革、查稅、藥房托管

    3)待觀察:注射劑新政、原料壟斷、零售并購

    5、預(yù)測

    2018年中國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入38786億元,同比增長16.5%。藥品市場總收入17407億元,同比8%。

    2018年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)特征:醫(yī)藥工業(yè)增長提速、商業(yè)增速繼續(xù)下滑,終端增長乏力,上下游背離加大,GPO進(jìn)一步壓低藥價,并購改變產(chǎn)業(yè)格局,2018年有可能成為醫(yī)藥并購年,壟斷和托管等資源爭奪愈演愈烈。

    三、未來5年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)預(yù)測

    南方所預(yù)測,十九大之后,未來5年,中國的研發(fā)能力有望進(jìn)一步增強(qiáng),將參與到‘全球新’的角逐中,一批仿制藥脫胎換骨,在質(zhì)量上與原研藥一爭高下。因此,行業(yè)兩極分化趨勢將加大,兼并重組將使得產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升,資源和渠道的競爭也日益白熱化。與此同時,人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新經(jīng)濟(jì)因素帶來的產(chǎn)業(yè)新改變也不容忽視。”

    責(zé)任編輯:芳芳    m.themanifestationessentials.com    2017-11-16 9:04:38

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